Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не осознаёт, насколько трагичным окажется исход этой ссоры.
В воздухе витает лёгкое напряжение, но все воспринимают его как обычную дворянскую размолвку. Никто не подозревает, что эта дуэль станет последней в жизни гениального поэта, оборвавшей его творческий путь в самом расцвете сил. Окружающие продолжают вести себя так, будто завтра всё вернётся на круги своя, не подозревая о неминуемой трагедии.